Заявки приходят из разных каналов, и часть обращений теряется.
CRM, интеграции и автоматизация
Наводим порядок
в CRM, заявках
и задачах
Мы помогаем навести порядок в CRM и процессах, когда заявки, задачи и ответственность начинают расползаться по чатам, таблицам и устным договорённостям.
Сначала смотрим,
как работает команда
как работает команда
Автоматизируем только
то, что действительно нужно
то, что действительно нужно
Объясняем настройки
и остаёмся после запуска
и остаёмся после запуска
Знакомые ситуации
С какими задачами к нам приходят
Обычно разговор начинается не с названия CRM, а с конкретного места, где работа перестала складываться.
Менеджеры забывают перезвонить или вернуться к клиенту после расчёта.
CRM заполнена, но руководитель всё равно уточняет статус в чатах.
Роботы в Битрикс24 настроены давно, и никто уже не понимает, зачем они запускаются.
Договоры согласовываются в переписке, а итоговую версию ищут по сообщениям.
Отчёты собираются вручную из CRM, таблиц и заметок сотрудников.
Рабочая схема
Что связываем между собой
Чтобы менеджеру не приходилось копировать данные, а руководителю — искать статус по чатам.
Источники
Сайт, формы, MAX, ВКонтакте, почта и телефония
CRM
Контакты, сделки, этапы и ответственные
Автоматизация
Задачи, уведомления, документы и маршруты
Контроль
Сроки, потери, просрочки и отчёты
Без лишней теории
Как мы работаем
Не начинаем с роботов и полей. Сначала разбираемся, кто, что и зачем делает сейчас.
Обсудить проектСмотрим, как работа устроена сейчас
Не только по регламенту: просим показать реальный путь заявки, задачи или документа.
Находим места, где всё теряется
Фиксируем ручной перенос, забытые задачи, лишние согласования и непонятную ответственность.
Предлагаем понятную схему
Показываем этапы, роли и результат простым языком — до начала настройки.
Не автоматизируем ради автоматизации
Согласуем, что стоит поручить CRM, а что быстрее и надёжнее оставить ручным.
Настраиваем CRM и интеграции
Собираем в системе только то, что нужно сотрудникам для ежедневной работы.
Проверяем реальные сценарии
Проводим тестовые заявки, просрочки, возвраты и исключения вместе с командой.
Передаём команде и остаёмся на связи
Объясняем логику настройки и помогаем после запуска, когда появляются живые вопросы.
Из практики
Примеры задач
Типовые ситуации без названий компаний и деталей, которые могут раскрыть клиента.
Заявки с сайта уходили на почту
Менеджеры вручную создавали сделки. Связали форму с CRM: обращение, источник и задача теперь появляются сразу.
Договоры согласовывались в чатах
Собрали маршрут согласования с ответственными, сроками и одной актуальной версией документа.
Руководитель не видел просроченные сделки
Настроили обязательные задачи, напоминания и отдельный список сделок без следующего шага.
Сотрудники забывали о продлении лицензий
Добавили дату продления и автоматическую задачу ответственному заранее.
В CRM были дубли и непонятные стадии
Настроили проверку контактов, разобрали воронку и убрали этапы, которыми команда не пользовалась.
Готовы обсудить задачу?
Разберём ваш процесс и покажем, что можно автоматизировать
Опишите, где сейчас неудобно: в заявках, задачах, согласованиях или отчётах. Мы посмотрим и скажем, с чего разумно начать.
Ответим в рабочее время Предложим решение под задачу