Когда это нужно
Бизнес-процесс проверки контрагента в Битрикс24 нужен, если проверка клиентов, поставщиков или партнёров проходит вручную, а комментарии, файлы и решения остаются в переписках.
Автоматизация CRM
Бизнес-процесс проверки контрагента в Битрикс24
Бизнес-процесс проверки контрагента в Битрикс24 нужен, когда проверка клиентов, поставщиков или партнёров проходит в переписках и не оставляет понятного следа в CRM. Мы настраиваем маршрут проверки, чтобы комментарии, файлы, решения и ответственные фиксировались в системе.
Автоматизация•••
Новая заявка
Проверка условий
Создать сделку
Назначить задачу
Возможности решения
Что получает компания
Настраиваем процесс целиком: от поступления обращения до контроля результата.
Что обычно идёт не так
Без единого процесса непонятно, кто проверяет контрагента, какие данные уже изучены, почему принято решение и где находится итоговый комментарий.
Что мы настраиваем
Настраиваем маршрут проверки в Битрикс24: ответственных, задачи, статусы, комментарии, файлы, условия переходов и фиксацию результата в карточке.
Что получает руководитель
Руководитель видит, кто выполнил проверку, какие замечания были указаны и можно ли продолжать работу с контрагентом.
Как мы подходим к внедрению
Сначала описываем порядок проверки и нужные данные. Потом настраиваем процесс, тестируем варианты согласования и передаём команде понятный регламент.
Прозрачный процесс
Как устроена работа
Сначала разбираем задачу, затем проектируем и только после этого настраиваем систему.
Анализ
Проектирование
Внедрение
Контроль
Обсудить задачу
Нужно настроить проверку контрагента?
Опишите, кто сейчас проверяет контрагентов и какие данные нужно фиксировать. Мы предложим схему процесса проверки в Битрикс24.