Когда это нужно
Обработка дублей в CRM нужна, если в CRM появляются повторные контакты, компании или сделки, а менеджеры не понимают, с какой карточкой работать.
Автоматизация CRM
Обработка дублей в CRM
Обработка дублей в CRM нужна, когда один и тот же клиент появляется в нескольких карточках, сделках или у разных менеджеров. Мы настраиваем правила поиска и обработки дублей, чтобы база оставалась чистой, а история клиента не распадалась на части.
Автоматизация•••
Новая заявка
Проверка условий
Создать сделку
Назначить задачу
Возможности решения
Что получает компания
Настраиваем процесс целиком: от поступления обращения до контроля результата.
Что обычно идёт не так
Дубли портят историю клиента, мешают аналитике и создают споры между менеджерами. Один и тот же клиент может оказаться в нескольких сделках с разными ответственными.
Что мы настраиваем
Настраиваем правила поиска дублей в CRM, проверку по телефону, email и другим данным, порядок объединения карточек, комментарии и контроль спорных ситуаций.
Что получает бизнес
Клиентская база становится чище, менеджеры видят историю общения в одном месте, а руководитель получает более точную аналитику по заявкам и продажам.
Как мы подходим к внедрению
Сначала смотрим, где появляются дубли и какие данные заполняются нестабильно. После этого настраиваем правила, тестируем сценарии и фиксируем порядок работы для команды.
Прозрачный процесс
Как устроена работа
Сначала разбираем задачу, затем проектируем и только после этого настраиваем систему.
Анализ
Проектирование
Внедрение
Контроль
Обсудить задачу
Нужно навести порядок с дублями в CRM?
Опишите, где чаще всего появляются дубли: в контактах, компаниях, сделках или заявках. Мы предложим схему проверки и обработки дублей.